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中国铅产业链常规报告

中国铅产业链报告包括宏观解读、周内铅价回顾、相关市场解读、铅精矿TC、后市预测等,还包括每月的原生铅、再生铅以及下游蓄电池开工率调研,覆盖铅整条产业链,全面解读周内铅市场内外。

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报告目录

报告介绍

1.表.原生铅开工率调研
2.表.SMM统计原生铅冶炼新增产能
3.表.再生铅冶炼厂产能利用率调研
4.图.铅蓄电池产能利用率-统计图
5.图.近月精炼铅进出口
6.表.SMM铅精矿加工费统
7.图.国产及进口铅精矿TC走势图
8.图.铅蓄电池产量
9.图.铅蓄电池进口对比
10.图.铅蓄电池出口对比
11.图.近两年铅精矿进口对比
12.表.铅精矿进口分来源国表
13.图.内外盘铅价对比
14.图.上海铅现货成交及对SMM价升贴水
15.图.LME铅3个月收盘价和持仓量对比
16.图.SHFE三月期铅价与持仓对比
17.表.LME铅库存分布
18.表.SHFE铅库存
19.表.国内主要铅交易地区库存
20.图.沪粤两地精炼铅库存
21.图.近月白银价格走势
22.图.汽车产销量趋势
23.图.摩托车产销量趋势
24.图.移动通信基站建设数量
25.图.各地硫酸价格


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中国铅市场报告                                                上海有色网(www.smm.cn)

    中国宏观市场概述

   独家视点

冀还原铅价现跌势 买卖僵持
2016-03-23 13:44:02

    SMM323日讯:今日多数地区还原铅价跟随SMM1#铅报价较22日持平,而河北地区的还原铅报价却有下跌势头,主流成交价格小幅下调至11950-12000/吨。

    当地某还原铅炼厂表示下游企业原料压价采购心理较强,今日报价12000/吨,但成交较为困难,而当地炼厂多低价惜售,整体市场陷入交投僵局。

    SMM了解,国内其他地区,如江西、山东、江苏等地还原铅成交价多维持在12050-12150/吨,而河北地区报价之所以下调,主因两点原因:

1、  该省“三无”企业开工较多、市场还原铅货源增多、价格竞争激烈;

下游企业恐跌情绪较浓,原料采购减少,造成市场供大于求的现状,对还原铅价无支撑力度。
门店惜售铅价上涨 废电瓶成本支撑强
2016-03-23 13:43:14

SMM 321日讯:近期铅价走势偏弱,再生铅及其相关市场价格走势则较为坚挺,尤其是废电瓶市场。今日山东、河南、河北、江苏、江西等多地电动废电瓶采购价达到7500/吨以上。

再生铅炼厂普遍反映原料废电瓶货源偏紧、低价采购较为困难。而SMM认为,除了货源偏紧支撑废电瓶价格上涨外,近期废电瓶门店挺价,也是重要原因。今日湖北某门店电动废电瓶12AH出售价格在128/组,20AH出售价格在201/组。

由于蓄电池门店挺价出货意愿较强,且贸易商由于恶性竞争、将废电瓶价格哄抬上涨,加之再生铅炼厂冶炼尚有一定利润空间、对高价原料亦能接受,种种原因对废电瓶价格上涨有较大支撑。
电动自行车蓄电池市场进入淡季经销商销量下滑明显
2016-03-22 09:23:38

    进入3月份后,由于气候逐渐转暖,电动自行车蓄电池更换频率降低,该类电池市场逐步进入传统淡季,而在近日市场需求下滑这一情况更加突出。

   SMM随机调研10家电动蓄电池经销商的销售情况,如下:其中4位经销商表示当前电池销量较月初下滑10-20%1位经销商表示销量下滑30-40%3位经销商表示销量下滑约50% 2位经销商表示销量下滑已超出50%

    另电池售价方面,龙头品牌电池价格出现降势,如48v20Ah批发价由原先的500-520元/组降至目前的490-510元/组,个别地区在485元/组。同时,二三线品牌厂家亦陆续有降价计划,当前少数品牌单只电池售价较月初已降3-4元。
电动自行车产量同比下降 锂电车占比上升
2016-03-22 09:22:36

317日,在2016年(第十一届)上海有色网铅锌峰会上,中国电池工业协会副秘书长曹国庆表示,2015年,电动自行车统计范围企业(约210家)产量3003.37万辆,同比增加2.3%。全国产量预计在3500万辆,同比或降1.44%2015年电动自行车保有量将达到1.98亿辆。

同时,预计截止到2015年底,电动自行车整车企业活跃度高由原来的400家,可能减少到300家以内,或更少。目前,电动自行车整车企业规模前10家企业的市场份额从2014年的约45%,预计上升到2015年的50%~55%

     而另一方面,2015锂电池电动自行车产量则有可能从2014年301万辆,增到450万辆;新车锂电比例将由2014年的8.48%增至2015年的12.86%。

   铅蓄电池调研

2月铅蓄电池企业开工率环比大减38.21%
2016-03-07 09:26:04

近期,SMM51家国内大中型蓄电池企业调研,涉及月产能2093.70kvah。结果显示,2月份受调研企业完成产量为769.01kvah,综合产能利用率为36.73%,环比下滑38.21%

从产能区间统计来看:

年产能500kvah以上的蓄电池企业共13家,涉及月产能为1480.37kvah,企业完成产量592.26 kvah,综合产能利用率为40.01%,环比下滑40.86%

100-500万kvah的蓄电池企业共30家,涉及月产能588.87kvah,企业完成产量168.67kvah,综合产能利用率为28.64%,环比下滑31.70%

10-100万kvah的蓄电池企业共8家,涉及月产能24.46 kvah,企业完成产量8.02kvah,综合产能利用率为32.77%,环比下滑38.21%

分品种统计来看:

起动型蓄电池:共调研15家企业,共涉及月产能为746.93 kvah,当月企业完成产量297.84kvah,综合产能利用率为39.88%,环比下滑37.10%2月份,汽车蓄电池市场经历农历春节,经销商集中于年前备库和年后补库,终端市场需求相对转旺。但同时又因春节假期,企业正常工作时间缩减,加之春节期间工人流失,节后生产企业电池产量提升受限,以致部分企业出现电池供货紧张情况。

牵引型蓄电池:共调研27家企业,共涉及月产能为1006.10 kvah,当月企业完成产量335.22kvah,综合产能利用率为33.32%,环比下滑36.54%2月份,电动自行车市场整体需求不旺,经销商电池货源消化较慢,年前备货积极性一般,因而多数生产企业于一月底即停工年休,而年后复工基本在正月初八前后,部分至元宵节后复工。另春节后,蓄电池市场补库需求明显不如去年同期,生产企业在2月份多以消化库存为主,并不急于马上提高电池产量。

固定型蓄电池:共调研9家大型企业,共涉及月产能为340.67 kvah,当月企业完成产量135.96kvah,综合产能利用率为39.91%,环比下滑45.54%2月份,同是因春节假期影响,通讯电池市场需求相对下滑,生产企业订单一般,年后开工积极性不高,而2月份因假期工作日减少,因而该类电池企业开工率大幅下滑。

   铅矿TC

有冶炼厂计划下调加工费
2016-03-18 14:25:20

本周部分地区国产铅精矿加工费稳定,国产50品位铅精矿加工费多集中在2500-2800元/金属吨附近。进口矿高铅低银矿(铅含量60%银含量1000克以内)稳定,主流报价140-160美元/干吨。

据SMM了解,听闻部分冶炼厂原料采购困难,计划下调加工费。西藏华钰矿业近期恢复生产,西藏较多矿山于3月底4月初复产。

进口矿方面,据SMM测算,本周进口铅精矿较国产铅精矿亏损收窄90元/金属吨,至亏损210元/金属吨。国内铅厂库存多较为充足,进口矿缺乏优势,部分冶炼厂较为观望,成交一般。

部分冶炼厂出现采购困难,进口铅精矿缺乏价格优势,银精矿加工贸易迟迟未能执行,预计国产铅精矿加工费走低。

   铅价回顾

本周铅价冲高回落
2016-03-15 18:27:23

本周,国内黑色金属遭多头与空头轮番打击,尤其在周二夜盘空头反扑,焦炭、焦煤等六种商品跌停,有色金属受牵连,沪锡沪镍封死跌停板。不过另一方面,原油价格走势乐观给到金属支撑,伦铅在多空的博弈下波动加剧,周内高点1895美元/吨。

沪期铅主力1605合约重心下挫,由各日均线上方运行至5日均线下方,尤其周二走势较戏剧,开盘迅速冲高主力合约近一年半新高14275/吨后便开始了下跌走势,目前支撑于13550/吨。沪伦比值回落至7.46附近。

本周现货主流报价13600-13800元/吨。上海、无锡、广东仓单均有报价,炼厂及贸易商出货积极性较高,但是电解铅依旧不受下游蓄电池企业青睐。并且周内期盘价格波动较剧烈,下游畏跌情绪浓,加之再生精铅对电解铅的冲击,电铅交投清淡。

   期货部分

   铅供应市场

本周铅库存大幅增加 下周增加料有限
2016-03-18 17:59:31

      本周,沪粤两地库存共增加5700吨,上海库存增加5800吨,广东库存减少100吨。根据上期所数据,本周仓单增加4972吨。由于冶炼厂开工尚可,且3月份多家炼厂恢复生产,下游需求疲软,市场电解铅库存略有增多。SMM预计2016年电解铅供给增长,库存或逐渐开始积累,不过下周短期内增加幅度或有限。

原生铅炼厂开工增加 货源相对充裕
2016-03-18 17:58:06

      原生铅方面,原生铅供给相对充裕。山东恒邦炼厂保持出货、南方炼厂少量出货、铜冠在3月有产量之后也听闻报价。云南地区沙甸电冶新建产能在建,预计6月试生产,河南地区炼厂基本保持出货。

      再生铅方面,本周再生铅供给较上周相差无多。不过,据悉河南等地区环保较严,“三无”炼厂停产意愿增强,如若再生铅供给减少,或对再生铅价格起到支撑。

  白银

白银大涨
2016-03-18 14:29:03
      本周美联储议息会议偏鸽派,美元指数大幅走低,贵金属大涨。截止本周五13:45,美白银05合约周涨幅3.81%。目前美白银05合约各日均线多头排列,KDJ向上开口扩大,MACD由绿柱转为红柱,技术指标偏强。截止13:47,沪期银主力1606合约周涨幅2.42%,沪期银主力1606合约周内回踩40日均线反弹,目前运行重心全部站上5日均线上方,各日均线逐步转为多头排列。下周重点关注美国2月耐用品订单数据,市场预期不佳,恐将继续施压美元指数,贵金属仍有希望继续上涨,料下周美白银05合约有望上攻1670美分/盎司关口,沪期银主力1606合约上测3580元/千克。

   铅价预测

下周预测(3.21-3.25)
2016-03-18 18:21:29

 下周消息面较为平淡。终端关注美国2月耐用品订单、3Markit制造业PMI及四季度GDP数据,预期走弱。本周美联储鸽派言论,致使美元快速跳水,若下周数据无进一步改善,或将继续制约美元走势支撑金属。此外,还需关注欧元区3月制造业PMI数据,预期不佳。不过此前德拉吉表示,后续将不会进一步降息,对欧元影响不大。在欧洲经济企稳之前,市场人气稍显谨慎。整体来看,美元回落支撑金属,加之原油近期表现强势提振大宗商品市场。不过本周美元指数连续两日大幅回落,预计下周美元指数回落趋缓。伦铅方面,伦铅20均线支撑明显,多次触碰下破未果,上方纠结于5日与10日均线之间,整体呈上有压力下有支撑格局,周K线上下引线均较长,表明多空双方对此位置存有歧义,形成拉锯战,下周或依旧保持震荡,围绕1800美元/吨重心展开。沪期铅主力1605合约重心稳定,即使一度被打压至20日均线下方,但也快速收回,不过配合疲软的现货消费情况,多头恐不敢贸然大步跨进,上冲也略显乏力,综合看依旧保持区间震荡可能性较大,纠结多条均线之间测试13600/吨支撑有效性。

现货市场下周或成交于13500-13700/吨。下周现货成交或与本周无异,基本处于惨淡状态。目前河南地区出货贴水150/吨附近,湖南地区贴水150-250/吨,且无缩窄趋势。越来越多下游企业开始关注再生精铅,贸易商投入再生精铅市场也有增加趋势,再生精铅对电解铅需求形成较大冲击。下周电解铅成交价格或跟随期盘走势,料波动幅度有限。再生精铅料成交于13450-13600/吨。

电动蓄电池市场市场需求转淡,龙头品牌电池批发价陆续出现低价,二三线品牌亦有降价计划,下周电池售价或有跌势。另汽车蓄电池市场亦因传统淡季将至,更换市场需求下滑,后期亦存降价风险。

   硫酸

硫酸价格整体平稳
2016-03-18 14:28:24
华中和华东地区硫酸价格小幅上涨,其他地区价格多保持稳定。江铜硫酸出厂价小幅上调,98%酸汽运出厂报价在210元/吨,但听闻河南冶炼厂制酸低至100多元/吨;广东市场现货供应开始增多,企业报价有所下调,幅度在20元左右;西南地区硫酸价格涨跌互现。下游方面,国内肥料市场需求紧缩,出货量表现平平。各地区酸价涨跌不一,但目前上下游情况较淡稳,料酸价平稳为主。

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风帆股份重组过会 打造专业化动力业务平台
2016-03-18 17:49:53

    风帆股份(600482)318日发布公告称,公司重大资产重组已获证监会审核通过。这意味着,通过本次重大资产重组,风帆股份将整合中船重工集团旗下动力业务资产,形成专业化的动力业务平台,更好地发挥协同效应,推动中船重工集团动力装备的跨越式发展。

    回溯方案,风帆股份本次拟向中船重工集团及相关交易方发行股份用以购买资产。此外,风帆股份还将向中船重工集团支付现金购买其持有的火炬能源100%股权,同时,拟募集配套资金建设舰船综合电力推进系统及关键设备、舰船汽轮机及推广应用、核电关键设备及配套生产线能力改造升级、铅酸蓄电池等项目并补充流动资金。

    交易完成前,风帆股份的主营业务为军民用汽车启动铅酸蓄电池业务,主要生产的产品为蓄电池等。通过本次交易,上市公司将注入较大规模并具有行业竞争优势的动力业务相关资产,公司将成为国内技术全面的动力业务龙头企业,业务涉及航母、核潜艇、常规潜艇、驱逐舰、护卫舰、鱼雷等海军装备使用的核动力、燃机动力、柴油机、热气机、综合电力、燃料电池、铅蓄电池等优质动力资产。

    据悉,本次注入风帆股份的相关动力资产给上市公司未来发展开辟了更多的可能性,例如,拟收购的燃气动力是两机专项之一“燃气轮机”的重要组成部分,未来发展前景广阔。

    此外,公开资料显示,国家发改委近日已同意中船重工集团申报的国家能源重大科技创新工程“海洋核动力平台示范工程项目”立项。中船重工集团科技部相关负责人曾公开表示,海上核动力平台是解决我国远海能源供给的唯一途径。此次动力平台的立项,将为实现我国海洋核动力平台“零”的突破奠定基础;项目批量投产后,可满足渤海、南海合计达上千亿元的市场需求,经济效益显著;而且,该动力业务的成熟也为日后“进驻”风帆股份,提供最为现实的依据。


风帆股份:关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌
2016-03-18 17:42:47

    2016317日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第19次工作会议,对风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组获得有条件通过。 

    根据相关规定,经申请,公司股票自2016318日上午开市起复牌。 

南都电源2016年一季度业绩预告
2016-03-18 17:41:41

    315日,南都电源发布2016年一季度业绩,其中归属于上市公司股东的净利润5,502.25 万元~6,327.59 万元,较上年同期增长 100%130%,主要原因为: 

    1.新能源车用动力锂离子电池业务比去年同期实现大幅增长,规模效益逐步体现,盈利能力增强。 

    2.控股子公司华铂科技自去年 月份开始纳入合并报表范围,使得本期利润相比上年同期有较大增长。 

    3.预计非经常性损益的影响额约为 200 万元。 

圣阳股份关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
2016-03-18 17:40:51

    山东圣阳电源股份有限公司因实际控制人宋斌先生拟转让其持有的部分公司股权,可能涉及公司的大股东发生变更。经申请,公司股票已于 2016 年 月 日开市起停牌。

    自公司股票停牌以来,各相关方积极推进相关工作,就本次股权转让事宜进行了反复磋商与沟通,但未能就股权转让事宜相关方案达成一致意见。 

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务(征求意见稿)》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:圣阳股份,股票代码:002580)将于 2016 年 月 14 日(星期一)开市起复牌。 

猛狮科技关于控股子公司取得营业执照的公告
2016-03-14 10:11:29

3月8日,广东猛狮新能源科技股份有限公司于 2016 2 1 日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对外投资合作设立有限责任公司的议案》,同意公司以自有资金人民币 6,820.91 万元与同济汽车设计研究院有限公司在上海合作设立中技致远汽车工程研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。

近日,中技致远汽车工程研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)办理完成工商注册登记手续,并取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91310114MA1GT7H84X 的《营业执照》。

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