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中国再生铅蓄电池报告

报告涵盖了一周废电瓶、再生铅、再生精铅、合金铅、铅极板、铅蓄电池等板块的市场动态及价格变化,详细包括再生铅、铅蓄电池产能开工率及电池库存等调研,及其后市预测。

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报告目录

报告介绍

1.表.  再生铅冶炼厂产能利用率调研

2.图.  铅蓄电池产能利用率-统计图
3.图.  铅蓄电池产量
4.图.  铅蓄电池进口对比
5.图.  铅蓄电池出口对比
6.图.  废电瓶、还原铅(山东)价格对比图
7.表.  本周废电瓶各地区成交价格(不含税 元/吨)
8.表.  还原铅(不含税 元/吨)
9.图.  再生铅企业盈利对比图
10.图.  再生精铅与电解铅价差对比
11.图.  1#铅、铅钙合金、铅锑合金
12.图.  江西地区-电动铅极板价格走势
13.图.   河北地区-汽车QW铅极板价格走势
14.图.   浙江地区-电动蓄电池6-DZM-12Ah价格走势
15.图.   河北地区-汽车蓄电池6-QA-80Ah价格走势
16.表.   电动车蓄电池主流型号报价
17.表.   汽车蓄电池主流型号报价
18.表.   汽车蓄电池龙头品牌价格
19.表.   电动蓄电池龙头品牌价格
20.表.   电动蓄电池各品牌出厂报价
21.图.   汽车产销量趋势图
22.图.   摩托车产销量趋势图
23.图.   移动通信基站建设数量
24.图.   锑价格走势
25.图.   锡价格走势


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   独家视点

冀还原铅价现跌势 买卖僵持
2016-03-23 13:44:02

    SMM323日讯:今日多数地区还原铅价跟随SMM1#铅报价较22日持平,而河北地区的还原铅报价却有下跌势头,主流成交价格小幅下调至11950-12000/吨。

    当地某还原铅炼厂表示下游企业原料压价采购心理较强,今日报价12000/吨,但成交较为困难,而当地炼厂多低价惜售,整体市场陷入交投僵局。

    SMM了解,国内其他地区,如江西、山东、江苏等地还原铅成交价多维持在12050-12150/吨,而河北地区报价之所以下调,主因两点原因:

1、  该省“三无”企业开工较多、市场还原铅货源增多、价格竞争激烈;

下游企业恐跌情绪较浓,原料采购减少,造成市场供大于求的现状,对还原铅价无支撑力度。
门店惜售铅价上涨 废电瓶成本支撑强
2016-03-23 13:43:14

SMM 321日讯:近期铅价走势偏弱,再生铅及其相关市场价格走势则较为坚挺,尤其是废电瓶市场。今日山东、河南、河北、江苏、江西等多地电动废电瓶采购价达到7500/吨以上。

再生铅炼厂普遍反映原料废电瓶货源偏紧、低价采购较为困难。而SMM认为,除了货源偏紧支撑废电瓶价格上涨外,近期废电瓶门店挺价,也是重要原因。今日湖北某门店电动废电瓶12AH出售价格在128/组,20AH出售价格在201/组。

由于蓄电池门店挺价出货意愿较强,且贸易商由于恶性竞争、将废电瓶价格哄抬上涨,加之再生铅炼厂冶炼尚有一定利润空间、对高价原料亦能接受,种种原因对废电瓶价格上涨有较大支撑。
电动自行车蓄电池市场进入淡季经销商销量下滑明显
2016-03-22 09:23:38

    进入3月份后,由于气候逐渐转暖,电动自行车蓄电池更换频率降低,该类电池市场逐步进入传统淡季,而在近日市场需求下滑这一情况更加突出。

   SMM随机调研10家电动蓄电池经销商的销售情况,如下:其中4位经销商表示当前电池销量较月初下滑10-20%1位经销商表示销量下滑30-40%3位经销商表示销量下滑约50% 2位经销商表示销量下滑已超出50%

    另电池售价方面,龙头品牌电池价格出现降势,如48v20Ah批发价由原先的500-520元/组降至目前的490-510元/组,个别地区在485元/组。同时,二三线品牌厂家亦陆续有降价计划,当前少数品牌单只电池售价较月初已降3-4元。
电动自行车产量同比下降 锂电车占比上升
2016-03-22 09:22:36

317日,在2016年(第十一届)上海有色网铅锌峰会上,中国电池工业协会副秘书长曹国庆表示,2015年,电动自行车统计范围企业(约210家)产量3003.37万辆,同比增加2.3%。全国产量预计在3500万辆,同比或降1.44%2015年电动自行车保有量将达到1.98亿辆。

同时,预计截止到2015年底,电动自行车整车企业活跃度高由原来的400家,可能减少到300家以内,或更少。目前,电动自行车整车企业规模前10家企业的市场份额从2014年的约45%,预计上升到2015年的50%~55%

     而另一方面,2015锂电池电动自行车产量则有可能从2014年301万辆,增到450万辆;新车锂电比例将由2014年的8.48%增至2015年的12.86%。

   废电瓶再生铅回顾

废电瓶周评(2016.3.14-2016.3.18)
2016-03-18 15:21:41

      本周废电瓶市场主流成交价格区间在6800-7500/吨,其中电动废电瓶主流成交在7400-7500/吨,汽车大白废电瓶主流成交在6800-7000/吨。据利源信息网了解:因还原铅价走势尚显坚挺,本周国内废电瓶报价亦多持平于上周。因环保严查、还原铅炼厂停产较多,故废电瓶市场货源尚显充足。至周五,广东英德新裕汽车大白废电瓶到厂价6900/吨,电动废电瓶7300-7350/吨;河北华城汽车大白废电瓶采购价6900-7000/吨;豫光汽车大白废电瓶采购价6920-6950/吨,电动废电瓶7450/吨。

 

再生铅周评(2016.3.14-2016.3.18)
2016-03-18 15:19:05

      本周电解铅区间弱势震荡,再生市场,还原铅报价持平维稳,主流成交价格区间在13000-13150/吨,市场交投较上周基本持平。据利源信息网了解:

国内还原铅市场货源普遍偏紧,主因是1、下游蓄电池企业原料采购多偏向再生铅、需求尚可;2、多地环保严查,尤其是河南地区,还原铅小型“三无”炼厂关停较多。虽铅价走势偏弱,但还原铅价尚显坚挺,其中江西、广东等地还原铅成交价仍保持在12150/吨左右到厂。而山东、河南、河北等地还原铅成交价略下调、主流成交在12000-12050/吨。

   再生铅利润分析

再生铅价格小幅走低 炼厂利润稍有压缩
2016-03-18 18:01:14

本周,再生铅含税主流成交13000-13150元/吨,周均价13065元/吨,较上周下跌45元/吨。大白废电瓶、电动废电瓶周均价分别为6950元/吨与7425元/吨,分别较上周下跌10/吨与15/吨,折合成冶炼成本大致下滑15-25/吨。原料成本下滑幅度小于再生铅价格下滑幅度,再生铅炼厂利润稍有压缩。目前河南等地区环保较严,“三无”炼厂停产意愿增强,如若再生铅供给减少,或对再生铅价格起到支撑,在产炼厂利润或增加。

   再生精铅市场

再生精铅价格优势趋弱 但市场热度不减
2016-03-18 18:02:54

本周,再生精铅含税主流价格13450-13600元/吨,周均价13540元/吨,较上周下跌45元/吨,SMM1#电解铅本周均价13620元/吨,较上周下跌80元/吨,二者价差缩窄至80元/吨(上周二者价差115元/吨),再生精铅价格优势趋弱。目前,越来越多下游企业采购再生精铅,贸易商关注再生精铅也有增多趋势,再生精铅市场热度不减。但由于下游企业订单不足加之其他因素,原料再生精铅采购较之前稍有减少,但依旧好于原生铅交投。

   合金、极板市场

合金铅周评(2016.3.14-2016.3.18)
2016-03-18 15:23:05

      本周铅价区间震荡,还原铅价小幅下调,合金铅报价亦有小幅波动,但下游企业原料需求仍显疲弱,故整体市场交投清淡,铅钙合金周均价在14255/吨,铅锑合金周均价在14015/吨。据利源信息网了解:下游企业因成品销售情况未有好转、原料备货积极性较弱,而合金生产厂家则普遍低价惜售情绪浓厚。

一周铅极板市场综述(3.14-3.18)
2016-03-18 17:37:28

本周电动铅极板市场外化成极板主流价格报至16750-16950元/吨,内化成极板主流价格报至16150-16350元/吨,均较上周末价格小涨25元/吨,另外化成铅极板加工费在2600-2700元/吨(不含税)。

电动自行车蓄电池市场传统淡季临近,下游市场需求渐弱,打击组装企业生产积极性,加之本周现货铅价格相对平稳,多数企业基本以按需采购为主。同时,部分企业表示若蓄电池需求继续下滑,不排除后期有减产可能。

   铅蓄电池市场

铅蓄电池周评(3.14-3.18)
2016-03-18 17:38:34

电动蓄电池市场:

由于气候转暖,电动自行车蓄电池更换频率减缓,消费市场渐入传统淡季,经销商反映电池货源难销,部分经销商电池销量较月初下滑近半。另电池售价方面,因终端市场需求走弱,个别地区龙头品牌48v20Ah批发价降至490元/组,而部分二三线品牌亦出现降价计划。

 

汽车蓄电池市场:

汽车蓄电池传统淡季逼近,终端市场更换需求已有所下滑,加之各大品牌竞争激烈,个别二三线品牌出现降价动作,现主型号6-QW-45Ah在150-175元/只。而企业方面,虽因传统淡季因素,生产企业开工积极性稍有降低,但暂未出现大量减产的现象。

   电池龙头动态

   终端数据

   大型企业动态

风帆股份重组过会 打造专业化动力业务平台
2016-03-18 17:49:53

    风帆股份(600482)318日发布公告称,公司重大资产重组已获证监会审核通过。这意味着,通过本次重大资产重组,风帆股份将整合中船重工集团旗下动力业务资产,形成专业化的动力业务平台,更好地发挥协同效应,推动中船重工集团动力装备的跨越式发展。

    回溯方案,风帆股份本次拟向中船重工集团及相关交易方发行股份用以购买资产。此外,风帆股份还将向中船重工集团支付现金购买其持有的火炬能源100%股权,同时,拟募集配套资金建设舰船综合电力推进系统及关键设备、舰船汽轮机及推广应用、核电关键设备及配套生产线能力改造升级、铅酸蓄电池等项目并补充流动资金。

    交易完成前,风帆股份的主营业务为军民用汽车启动铅酸蓄电池业务,主要生产的产品为蓄电池等。通过本次交易,上市公司将注入较大规模并具有行业竞争优势的动力业务相关资产,公司将成为国内技术全面的动力业务龙头企业,业务涉及航母、核潜艇、常规潜艇、驱逐舰、护卫舰、鱼雷等海军装备使用的核动力、燃机动力、柴油机、热气机、综合电力、燃料电池、铅蓄电池等优质动力资产。

    据悉,本次注入风帆股份的相关动力资产给上市公司未来发展开辟了更多的可能性,例如,拟收购的燃气动力是两机专项之一“燃气轮机”的重要组成部分,未来发展前景广阔。

    此外,公开资料显示,国家发改委近日已同意中船重工集团申报的国家能源重大科技创新工程“海洋核动力平台示范工程项目”立项。中船重工集团科技部相关负责人曾公开表示,海上核动力平台是解决我国远海能源供给的唯一途径。此次动力平台的立项,将为实现我国海洋核动力平台“零”的突破奠定基础;项目批量投产后,可满足渤海、南海合计达上千亿元的市场需求,经济效益显著;而且,该动力业务的成熟也为日后“进驻”风帆股份,提供最为现实的依据。


风帆股份:关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌
2016-03-18 17:42:47

    2016317日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第19次工作会议,对风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组获得有条件通过。 

    根据相关规定,经申请,公司股票自2016318日上午开市起复牌。 

南都电源2016年一季度业绩预告
2016-03-18 17:41:41

    315日,南都电源发布2016年一季度业绩,其中归属于上市公司股东的净利润5,502.25 万元~6,327.59 万元,较上年同期增长 100%130%,主要原因为: 

    1.新能源车用动力锂离子电池业务比去年同期实现大幅增长,规模效益逐步体现,盈利能力增强。 

    2.控股子公司华铂科技自去年 月份开始纳入合并报表范围,使得本期利润相比上年同期有较大增长。 

    3.预计非经常性损益的影响额约为 200 万元。 

圣阳股份关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
2016-03-18 17:40:51

    山东圣阳电源股份有限公司因实际控制人宋斌先生拟转让其持有的部分公司股权,可能涉及公司的大股东发生变更。经申请,公司股票已于 2016 年 月 日开市起停牌。

    自公司股票停牌以来,各相关方积极推进相关工作,就本次股权转让事宜进行了反复磋商与沟通,但未能就股权转让事宜相关方案达成一致意见。 

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务(征求意见稿)》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:圣阳股份,股票代码:002580)将于 2016 年 月 14 日(星期一)开市起复牌。 

猛狮科技关于控股子公司取得营业执照的公告
2016-03-14 10:11:29

3月8日,广东猛狮新能源科技股份有限公司于 2016 2 1 日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对外投资合作设立有限责任公司的议案》,同意公司以自有资金人民币 6,820.91 万元与同济汽车设计研究院有限公司在上海合作设立中技致远汽车工程研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。

近日,中技致远汽车工程研究院有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)办理完成工商注册登记手续,并取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91310114MA1GT7H84X 的《营业执照》。

    锑市场

    锡市场

   铅价预测

下周预测(3.21-3.25)
2016-03-18 18:21:29

 下周消息面较为平淡。终端关注美国2月耐用品订单、3Markit制造业PMI及四季度GDP数据,预期走弱。本周美联储鸽派言论,致使美元快速跳水,若下周数据无进一步改善,或将继续制约美元走势支撑金属。此外,还需关注欧元区3月制造业PMI数据,预期不佳。不过此前德拉吉表示,后续将不会进一步降息,对欧元影响不大。在欧洲经济企稳之前,市场人气稍显谨慎。整体来看,美元回落支撑金属,加之原油近期表现强势提振大宗商品市场。不过本周美元指数连续两日大幅回落,预计下周美元指数回落趋缓。伦铅方面,伦铅20均线支撑明显,多次触碰下破未果,上方纠结于5日与10日均线之间,整体呈上有压力下有支撑格局,周K线上下引线均较长,表明多空双方对此位置存有歧义,形成拉锯战,下周或依旧保持震荡,围绕1800美元/吨重心展开。沪期铅主力1605合约重心稳定,即使一度被打压至20日均线下方,但也快速收回,不过配合疲软的现货消费情况,多头恐不敢贸然大步跨进,上冲也略显乏力,综合看依旧保持区间震荡可能性较大,纠结多条均线之间测试13600/吨支撑有效性。

现货市场下周或成交于13500-13700/吨。下周现货成交或与本周无异,基本处于惨淡状态。目前河南地区出货贴水150/吨附近,湖南地区贴水150-250/吨,且无缩窄趋势。越来越多下游企业开始关注再生精铅,贸易商投入再生精铅市场也有增加趋势,再生精铅对电解铅需求形成较大冲击。下周电解铅成交价格或跟随期盘走势,料波动幅度有限。再生精铅料成交于13450-13600/吨。

电动蓄电池市场市场需求转淡,龙头品牌电池批发价陆续出现低价,二三线品牌亦有降价计划,下周电池售价或有跌势。另汽车蓄电池市场亦因传统淡季将至,更换市场需求下滑,后期亦存降价风险。