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中国锌产业链调研

锌冶炼厂、镀锌、氧化锌、压铸锌合金下游开工率调研。SMM独家调研数据,了解从冶炼-下游产业链动态。简单把握市场供需情况。

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报告目录

报告介绍

1.图.镀锌企业月度开工率走势
2.图.氧化锌每月开工率走势
3.图.压铸锌合金每月开工率走势图
4.图.镀锌板卷、冷轧卷及热轧卷全国平均价格
5.图.压铸锌合金价格走势
6.图.房屋开工及竣工面积累计增长走势图
7.图.近一年汽车产销量趋势图
8.图.洗衣机、电冰箱、空调产量趋势图


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   锌冶炼厂调研

生产情况

2月冶炼厂开工率下滑4.16%
2016-03-09 13:41:20

上海有色网(SMM)调研显示,2月国内重点锌冶炼企业开工率为68.52%,较1月回落4.16%。

本次SMM调研涉及45家企业,涉及总产能607万吨,2月份调研总产量共计34.52万吨。

2月锌开工率下滑,主因:其一,锌价依旧低迷于万四之下,厂家开工积极性有限;其二,传统季节,矿山停产,部分地区原料紧张,影响企业开工;其三,季节性因素影响,及消费低迷,厂家开工下滑。

按照企业规模来看:大型企业(年产能大于20万吨)2月平均开工率增加0.63%至81.93%。1月检修厂家,2月陆续复工。加之,大厂多数维稳生产,2月无新增检修。驰宏锌锗、陕西东岭及赤峰中色产量均有增加。

中型企业(年产能大于等于10万吨,小于等于20万吨)开工率66.14%,较1月下滑明显。春节检修厂家增多,四川宏达、云南金鼎、湖南太丰检修。而且,2月受春节假期影响,生产工作日减少,导致产量下滑。陕西锌业、云南云铜、内蒙古兴安铜锌产量减少。

小型企业(年产能小于10万吨)开工率连续5个月下滑至32.27%。一方面,1月停产或检修企业,2月无复产。另一方面,厂家新增停产、检修,红河州振兴、红河锌联、汉源锦泰、柳州华锡、四川西昌合力减产或停产。

3月,减停产企业陆续恢复生产,产量增加。开工率有望上升至74.37%。

原料情况

2月锌精矿供应充足
2016-03-04 18:57:06

SMM调研了解,2月国内锌精矿供应充足为主,冶炼厂多春节备库充足。

    2月国产50品位锌精矿到厂加工费主流成交于5300-5500元/金属吨。国内多数冶炼厂冬储及春节备库较为充足,2月受春节假期的影响,冶炼厂采购量较低。春节前进口锌精矿加工费报价在130-150美元/干吨,春节过后,报价降低至120-130美元/干吨,低价听闻100美元/干吨,但冶炼厂多库存较为充足,加之比值较差,冶炼厂采购意愿较低。据SMM推算,2月进口锌精矿较国产锌精矿亏损800元/金属吨。

后市心态

锌炼企对后市依旧观望
2016-03-04 19:23:01

根据上海有色网(SMM)调研显示,仅25%看涨后市,其余均对后市并不乐观。

25%看涨后市。看涨者认为,稳增长经济政策影响,带动近期投机商对后期“供给侧改革”,去库存、去产能的预期升温。此轮周期性品牌反弹将有望延续。且两会召开之际,股市轮动上涨,也将带动人气,提振大宗商品市场。此外,自2015年11月开始至今,进口矿TC散单价格持续下滑,最新已跌落至120-130美元/干吨附近,增加对矿未来减少的预期。

19%看跌后市。看跌者认为,虽春节假期结束,下游厂家亦陆续复工,但其复工程度不如往年,致使出货并不顺畅,对未来消费“企稳增加”预期并不乐观。而且,今年节后库存大增至40万余吨,较去年翻了一番,且近期库存持续增加。“去库存”困难,不利锌价。此外,国内矿TC依然高企,较去年并无明显变化,伴随锌价上涨,炼厂无减产理由,对后期“去产能”认同感低。

其余,均对后市略显观望。一方面等待两会政策,一方面对后市下游消费好坏持观望态度。

   压铸锌合金开工率调研

2月压铸锌合金开工率下滑36%至24.8%
2016-03-11 19:08:07

根据上海有色网(SMM)调研显示,2月压铸锌合金企业开工率24.8%。较上个月减少36个百分点。因1月,SMM调研样本,产能新增17.62万吨/年,且剔除开工长期停滞的厂家,导致较去年同期的23.6%开工率小增。

本次调研企业主要集中于上海、浙江、江苏、福建、广东、山东、河南等地。

2月受春节因素影响,厂家生产受限,开工率较1月大幅下滑。而且,仅个别大厂2月初仍坚持开工。半成以上厂家,春节前一周,乃至1月末,已开始陆续减停产,提前进入放假状态。值得注意得是,今年较往年相比,厂家复工迟缓。多数于正月十五回归市场,较去年延迟一周左右。而且节后,厂家并不急于复产。由于终端客户开工偏迟,部分中大型厂家顺势检修,2月份产量几乎为0。其余厂家,仅10天左右开工时间。

订单方面,服饰、拉链等五金需求偏低迷。

进入3月,虽压铸锌合金厂陆续复工,产量较2月增加,开工率预计61.2%。不过据部分企业表示,目前企业接单情况不佳,3月中下旬才有望恢复需求。

   镀锌调研

2月镀锌企业开工率下降34.5%
2016-03-11 19:08:57

根据上海有色网(SMM)调研,2月镀锌企业开工率为42.9%,较上个月下降34.5个百分点。

本次调研主要为镀锌铁塔、镀锌结构件、镀锌带、镀锌板及镀锌管生产企业,主要分布于华北、华东及华南地区。

分规模来看,2月大型企业(年产能大于等于10万吨)开工率下降27.1%。据某大型厂家表示,2月份因春节因素影响,且锅炉设备小幅检修1-2周左右,导致产量下滑明显。且北方仍处于工程淡季,灯杆、高速公路护栏及铁塔等订单需求低迷,且接单量减少。部分厂家提前一周放假。

中小型企业开工率下降34.9%。除个别厂家光伏订单平稳外,多数订单不佳,春节期间,安排检修停产。

根据SMM调研企业排产计划,预计3月镀锌开工率有望回升。友发、友诚、烨辉、京华、京洲管道有望满负荷正常,提振3月下游开工率。 

   氧化锌开工率调研

2月氧化锌企业开工率大幅回落
2016-03-14 15:13:32

据上海有色网(SMM)调研显示,2016年2月氧化锌企业开工率下滑至35.8%。本次调研企业对象30家氧化锌企业,涉及产能42.82万吨,主要集中于江苏、山东、河北、上海、辽宁等地。

2016年调研样本从2016年1月调研开始启用,去掉6家关闭的氧化锌企业,新增替换6家企业。原调研样本计算1月开工率从2015年12月的45.8%下滑至44.5%。2月样本对1月调整1家,影响较小。

据中汽协数据,2月,汽车生产161.18万辆,环比下降34.43%,同比下降1.31%;销售158.09万辆,环比下降36.94%,同比下降0.86%。

1-2月汽车产销分别完成406.9万辆和408.7万辆,比上年同期分别增长3.7%和4.4%。其中,产量增速回落,销量增速基本持平。分月看,1月汽车产销比上年同期保持增长,2月同比出现小幅下降。前两个月产销增速与上年全年增速基本持平。不过,这一增速低于中汽协此前关于2016年汽车销量同比增长6%的全年预期。汽车产销数据1月虽然开门红,2月的保险不尽如意,着实也令市场乐观情绪因此收敛。

轮胎行业的关注重心依然不是国内汽车产销。2月19日,美国商务部发布公告称,正式对原产于中国的卡客车轮胎开展“双反”调查,涉案金额超过10亿美元。3月14日前,美国国际贸易委员会(ITC)将对中国出口商品是否对美国轮胎业带来损害做出初步裁定。如果答案是肯定的,美国商务部将在继续调查的基础上,做出裁定。

春节期间,国内氧化锌企业多数停产,且部分企业停产时间较往年拉长。此外,河北环保严查,1月4日-2月4日氧化锌企业普遍被迫停产,对于2月开工率也有较大影响。

进入3月订单逐步进入传统旺季,氧化锌企业普遍恢复生产,预计开工率大幅提升至55%。55%的开工率虽然较去年同期的51%略高,但是考虑调整样本,按照1月原来样本开工率44.5%和最新样本开工率53.7%的9.2%个百分点的差异看,相对去年同期实际有所降低。