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中国镍产业链高端报告

当月中国镍供需平衡预测,各产业链价格预测及背后逻辑推演,中国镍生铁成本月度更新,镍市场热点解读,尽在SMM中国镍市场月报。

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报告目录

报告介绍

1.图.中国镍矿进口量
2.图.中国电解镍表观消费量
3.图.中国镍生铁产量(分品位)
4.图.中国不锈钢表观消费量
5.表.中国镍表观消费量
6.图.国内原生镍月供需平衡与LME月均价对比
7.图.国内原生镍库存使用周期
8.表.2016年印尼镍生铁预期投产及新增项目
9.图.RKEF工艺高镍生铁生产成本
10.图.EF工艺高镍生铁生产成本
11.图.近两年高镍生铁较电解镍月度升贴水
12.图.高镍生铁与废不锈钢经济性比较
13.图.中国电解镍产量(SMM调研)
14.表.中国电解镍分地区产量表(SMM调研)
15.图.中国精炼镍进出口一览
16.图.其他未锻轧非合金镍进口(分国别)
17.表.其他未锻轧非合金镍进口(分国别)
18.图.其他未锻轧非合金镍进口(分关别)
19.表.其他未锻轧非合金镍进口(分关别)
20.图.其他未锻轧非合金镍进口(分贸易方式)
21.表.其他未锻轧非合金镍进口(分贸易方式)
22.表.其他未锻轧非合金镍进口(前十大企业)
23.图.其他未锻轧非合金镍出口(分国别)
24.表.其他未锻轧非合金镍出口(分国别)
25.图.其他未锻轧非合金镍进口(分贸易方式)
26.表.其他未锻轧非合金镍进口(分贸易方式)
27.表.其他未锻轧非合金镍出口企业明细
28.图.中国镍生铁产量(分品位)
29.图.中国镍铁进出口量(实物吨)
30.图.中国镍铁进口量(分贸易方式)
31.表.中国镍铁进口量(分贸易方式)
32.图.中国镍铁进口量(分国别)
33.表.中国镍铁进口量(分国别)
34.表.印尼镍铁进口企业明细
35.表.中国镍铁进口(前十大企业)
36.图.菲律宾镍矿出货量预测
37.表.SMM菲律宾镍矿出口量调研
38.图.中国镍矿进口量(分国别)
39.表.中国镍矿进口量(分国别)
40.图.中国进口菲律宾镍矿(分品位)
41.表.中国进口菲律宾镍矿(分品位)
42.图.中国镍矿进口量(分收货地)
43.表.中国镍矿进口量(分收货地)
44.图.中国镍矿进口量(分关别)
45.表.中国镍矿进口量(分关别)
46.表.中国进口镍矿进口(前十五大企业)
47.图.中国主要港口镍矿库存
48.图.中国主要不锈钢厂产量(分系别)
49.表.中国主要不锈钢厂产量(分系别)
50.图.中国不锈钢库存(分地区)
51.图.中国不锈钢库存(分系别)
52.表.中国主要城市不锈钢库存
53.图.中国不锈钢进出口量
54.表.中国不锈钢进出口量
55.图.SMM 电解镍价格与LME价格对比
56.图.进口精炼镍损益一览
57.图.金川公司电解镍(大板)出厂价格调整表
58.表.电解镍月度价格走势
59.图.中国镍生铁价格趋势
60.表.中国镍生铁月度价格趋势
61.图.中国主要港口镍矿价格趋势
62.表.中国主要港口镍矿月度价格趋势
63.图.菲律宾到中国海运费
64.图.Ni1.8%镍矿港口现货较期货价差
65.图.Ni1.5%镍矿港口现货较期货价差
66.图.Ni0.9-1.1%、FE49%镍矿港口现货较期货价差
67.表.菲律宾镍矿FOB/CIF月度价格趋势
68.图.中国各系别不锈钢价格走势
69.表.中国不锈钢月度价格趋势


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    镍市纵览

    镍市供需

1月中国镍表观消费量89464吨 环比增1.50%
2016-03-11 11:47:52
SMM调研,2016年1月中国镍表观消费量为89464吨,环比增1.50%,同比增24.96%,环比增加主要因1月镍铁净进口量以及其他氧化镍烧结物净进口量增加所致,同比增加主要因1月国内镍盐产量增加以及电解镍净进口量增加所致。

    镍市热点

    印尼镍项目

3月初印尼镍生铁项目进展跟踪
2016-03-22 17:34:57

振石集团镍生铁项目位于马鲁古省格贝岛(Gebe),据悉,其第二台80 立方米高炉已于2 月底点火试产,预计3-4 月即可顺利出产。振石集团另在建设的2台80立方米高炉预计将于年底投产。

其余项目进度如上期月报所述,并无变化。

除上表所列,SMM调研获悉,恒顺众晟项目预计将于2017 年上半年投产,今年10 月其1号和2号电厂可建设完毕,其对应的两台80 立方米高炉有望2016年底建设完毕,2017年上半年投产。

    镍市独家

    镍铁成本解析

1月高镍生铁生产成本解析
2016-03-08 15:45:52

1月,福建、山东、江苏地区RKEF平均成本分别为9345美元/镍吨、9335美元/镍吨、9539美元/镍吨,内蒙古、山东、江苏地区EF平均生产成本分别为10370美元/镍吨、11116美元/镍吨、10552美元/镍吨。

1月高镍生铁工厂仍全线亏损,但亏损程度较12月略减轻,福建RKEF工厂月均亏损在4.05%,山东RKEF工厂月均亏损在3.94%,江苏地区RKEF工厂月均亏损在6.00%,内蒙古,山东,江苏地区EF工厂月平均亏损分别为13.53%、19.34%、15.02%。

12月中后期及 1月份,中高镍矿港口现货市场疲软,菲律宾中高镍矿发货量持续减少,矿商报价相对坚挺,中镍矿期现货市场走势更是分化,福建地区镍生铁工厂因几乎完全使用期货镍矿,故1月份福建地区高镍生铁工厂出厂成本因期货中镍矿价格偏高而失去原有的区域优势,其成本略高于山东地区RKEF企业。

    镍原料经济性比较

高镍生铁较电解镍经济性

高镍生铁较电解镍持续升水 3月或略下行
2016-03-22 19:35:16
2月,高镍生铁较电解镍升水继续扩大,月度升水达2884美元/吨,环比1月增32%,显示不锈钢厂采购高镍生铁难度较1 月更大,故价格并未跟随精炼镍下跌。从高镍生铁较电解镍升水水平衡量,2 月月度升水已达到相对高位,预计3 月随着伦镍重心抬升,且高镍生铁工厂扩大产能利用率,高镍生铁较电解镍升水有望高位下行。

高镍生铁较废不锈钢经济性

高镍生铁与废不锈钢经济性比较
2016-03-22 19:36:02

如上图所示,2 月,高镍生铁较废不锈钢溢价较1月缩小,从均价来看,2月前者较后者平均溢价43.1 元/镍点,主要因:2 月高镍生铁月均价与废不锈钢月均价较1月均走高,但废不锈钢涨幅大于高镍生铁,致使2月高镍生铁较废不锈钢经济性增强。

2 月高镍生铁均价环比上涨0.01%,废不锈钢均价环比上涨0.37%。2 月下旬,LME 镍走高,带动废不锈钢价格上扬,高镍生铁价格因节后采购需求少,2月下旬其价格维稳未涨。

    电镍供需分析

电解镍产量分析

2016年1月电解镍产量环比下降3.8%
2016-03-08 16:38:40

上海有色网(SMM)独立调研数据,2016年1月电解镍产量为11400吨,环比下降3.8%。样本产能占全国95%,折合成全国产量为12000吨,环比下降3.8%情况。1月,SMM新增浙江省和山东省两地电解镍产量,两地电解镍产量均刚投产完成不久,但由于行情不好,也并没有满产。其他企业,甘肃地区的金川和新疆新鑫响应减产协议仍处于减产状态,而广西地区则利用假期进行检修,据了解其1月21日起停产检修,计划2月15日恢复生产,而吉林、四川、江西、云南和陕西地区的冶炼厂因生产成本高继续维持停产状态,但个别厂有计划年后重启。

精炼镍进口分析

多因素致12月精炼镍进口量暴涨
2016-03-08 16:39:26

海关数据,12月我国未锻扎镍(其他未锻轧非合金镍和未锻轧镍合金)(俗称:电解镍)进口36512吨,环比上涨32.16%,同比上涨553.96%,12月,其他未锻轧非合金镍(税则号75021090)进口33412吨。

12月我国精炼镍进口量大涨,其原因详见独家新闻《镍美金升水攀升  1月镍进口量或小幅回落但预计至少3万吨以上》

12月份我国精炼镍进口量大涨, 俄镍进口量大增至25499.82吨,环比大增74.5%。12月不锈钢企业进口镍大幅增加,其中太钢采购1467吨,宝钢采购100吨,青山控股集团采购40吨,联众(广州)不锈钢有限公司采购884吨,北海诚德镍业有限公司1512吨,西南不锈采购396吨,此次不锈钢厂共计采购4399吨,环比大增34.77%。12月海关数据中显示国储物资调节中心采购挪威镍997吨。

精炼镍出口分析

12月我国电解镍出口同比减79.31%
2016-03-08 16:40:11

海关数据,12月,我国出口未锻扎镍(其他未锻轧非合金镍和未锻轧镍合金)1349吨,较去年同期6521吨同比减少79.31%,环比减少15.42%。

12月,其他未锻轧非合金镍(税则号75021090)出口总计439吨,较11月的242吨环比增加81.21%,主要出口地为韩国和日本,出口量分别仅有122吨和104吨。12月金川集团电解镍以进料加工贸易方式出口数量为97吨,较11月环比增长11.56%。

    镍矿供需分析

菲律宾镍矿出货量

  具体品位镍矿出口量如下表:

镍矿进口分析

  SMM根据进口单价和报关海岸等信息,并通过对部分进口企业调研,对来自菲律宾的镍矿品位进行区分,具体如下:

镍矿港口库存

    镍铁供需分析

镍生铁产量分析

镍生铁进出口分析

    不锈钢供需分析

不锈钢产量分析

不锈钢库存分析

不锈钢进出口分析

    纯镍展望分析

市场回顾

后市展望

    镍矿展望分析

国内市场

海外市场

红土镍矿海运费
2016-01-14 19:54:24

本周五,菲律宾到南方港口海运费均价为5.0美元/湿吨,菲律宾到北方港口海运费均价5.5美元/湿吨,较上周末持平。

    镍铁展望分析

    不锈钢展望分析

    镍市资讯