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中国硅产业链高端报告

独家热点消息,月度市场评析,下月供需及价格预测,国内金属硅厂家开工率调研,海关进出口数据,下游产品铝合金、有机硅、硅粉、多晶硅等的价格趋势分析,行业要闻、宏观趋势解读。

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报告目录

报告介绍

1.图.金属硅企业开工率
2.图.金属硅单月产量对比图
3.表.金属硅企业开工率表
4.图.新疆产量及开工率图
5.图.云南产量及开工率图
6.图.四川产量及开工率图
7.图.福建产量及开工率图
8.图.黄埔港价格走势图
9.表.黄埔港月度均价表
10.图.黄埔港出口(FOB)价格走势图
11.表.黄埔港FOB月度均价表
12.图.金属硅出口关别分布
13.表.金属硅月度出口量前十大企业
14.表.ADC12月度均价表
15.表.金属硅粉(40-120目)月度均价
16.图.DMC与421#硅价格走势对比
17.图.多晶硅价格走势图
18.表.多晶硅月度均价
19.图.三氯氢硅价格走势图
20.表.三氯氢硅月度均价


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   开工率调研

2月全国金属硅企业开工率调研
2016-03-09 14:40:15

      2月上海有色网(SMM)调研样本为118家金属硅生产企业,调研年总产能达355.82万吨,调研产量约6.83万吨。全国金属硅企业开工率在23.02%,同比下跌5.01个百分点。

      2月开工率环比小幅下降1.14个百分点。整体来说2月开工率与上月相比变化不大,但福建、四川两地开工率却有小幅上涨。

      福建全省硅厂2月开工率16.30%,环比增加2.77个百分点。正月十五农历新年结束后,福建三明有几家硅厂重新开炉。厂商认为随着采购热度逐渐恢复,在市场库存量逐渐降低的情况下,硅价因此上涨的可能性较大,因此选择在此时复工。

      而四川2月开工率上涨,一方面是因为主产化学级的硅厂在春节后复工,另一方面则是由于个别主产冶金级的硅厂也在市场现货较少的情况下重新开炉。

      另外,新疆2月开工率小幅下滑至56.68%。除个别硅厂正常检修外,西部合盛因春节期间生产原料电极不够,开炉数量减至37台,较之前减少5台。据悉,这些硅厂多数将在3月中旬恢复生产,预计新疆3月份开工率将恢复到六成以上。

      据SMM调研了解,在云南、四川、福建等水电分布广泛的地区,即便有少数硅厂在2月重新开炉,但由于下列原因,多数并没有近期开工的计划:其一,枯水期电力成本较高,以当前硅价来说多数硅厂仍无利可图;其二,枯水期发电量有限,电力供应并不能满足大多数硅厂的生产需求。因此丰水季节到来之前,这些地区的工厂复产的可能性不大。

      SMM认为,在部分完成检修的炉子恢复生产的带动下,3月全国金属硅企业开工率将小幅攀升,但增幅不会很大,预计仍在三成以下。

   国内市场

节后硅价上涨,报价不断抬高
2016-03-14 15:23:56

春节过后,一直持稳没有波动的硅价终于出现了上涨的趋势。港口不通氧553#金属硅节前成交在9500-9600/吨,截止2月末,已经上涨200-300/吨左右,主流成交至9800/吨。SMM认为,此次价格上涨主要是因为现货供应紧缺。一方面,金属硅两大主产区四川云南停炉,目前在开炉的硅厂多是排单生产,长时间消耗库存下,市场现货减少;其次供应商看涨后市,即便手中有库存也不愿意出货,导致采购商现货难寻,特别是低品位硅,在这种情况下,硅厂不断抬高报价。


      不过,据SMM了解,由于硅价不断抬高,下游接受度有限,因此采购商观望心态较为浓郁,多数目前只是按需采购。

   出口市场

硅出口市场月评
2016-03-14 15:25:49
      春节过后,出口FOB价格有所上涨,不通氧553#金属硅主流报价在1470-1500美元/吨。SMM认为,一方面这是受到国内价格小幅走高影响;另一方面,春节结束后,日韩企业招标以及国外客户询价增多,以至于节后部分贸易商认为出口成交将逐渐活跃。但到目前为止,据SMM了解,事实上,前期的询单只是因为节后行情不甚明朗,国外客户多为试探市场,实际成交并不多。而且,目前国外采购商压价仍旧十分严重。不通氧553#金属硅心理价格价位仅仅在1430美元/吨,与国内价格相比,严重倒挂。

   海关数据

   市场预测

3月硅价或继续延续涨势
2016-03-14 15:27:26

   南方硅厂开炉至少要等到四川云南丰水期以后,因此3月开工情况仍旧相对低迷,市场主要以消耗余留的库存为主,市场供应紧缺的情况仍将持续,硅厂挺价惜货不售的情绪更浓。而出口方面,国外二季度的采购即将开始,市场成交或将活跃,预计价格或将继续上涨。

   供应方面:离云南四川开炉时间仍有3-4月的距离,目前市场总库存量明显低于去年,逐步消耗下,供应将继续减少。冶金级硅供应紧缺的局面仍将继续。而化学级方面,由于新疆这个主产区开工率持续高位,因此供应相对较为宽松。

      需求方面:节后由于下游新单并不多,贸易商对当前的上涨行情观望居多,并不着急采购。不过,随着国外2季度采购开始,贸易商对于硅厂高价逐步接受的情况下,成交会逐渐增多。

   铝合金

再生铝合金节后价格走高
2016-03-14 15:49:01

再生铝合金ADC12价格节后价格较呈现小幅上行趋势。截止2月末,华东地区主流成交价格涨至12700-12900/吨,华南地区主流成交价格涨至12800-13000/吨,西南地区主流成交价格12400-12700/吨。


      随着原材料原铝废铝市场价格继续上行,上游产品的价格利好逐渐传导至再生铝合金产品后,各大再生铝合金生产企业普遍提高出货价格。不仅如此,周边产品价格仍在呈现出不同程度的上涨趋势,外加下游主要铸造生产企业的陆续开工,对于再生铝合金锭的需求量将产生一定程度上的刺激。预计短期内,再生铝合金价格仍有可能产生价格提升。

   金属硅粉

硅粉价格继续持稳 暂无上涨趋势
2016-03-14 15:28:52

春节过后,硅粉价格仍旧相当低迷,并无上涨趋势。虽然原材料硅块方面部分牌号上涨较快,但也仅限于除福建地区以外的低品位硅,福建当地的硅仍旧维持节前价格并没有上涨,而化学级硅因为新疆仍在生产,因此整体供应相对宽松,价格较之节前波动不大。因此,原材料上涨的动力对于硅粉价格的推动作用有限。


      另外,下游三氯氢硅和多晶硅压价和回款问题仍旧十分严重。各家目前多只是维持老客户为主,新单仍较少。

   有机硅

下游需求回升 DMC继续上涨
2017-03-31 21:21:15

因看涨心态强烈,3月上旬多数单体企业封盘不报,等待基本面消息逐渐明朗。虽然来自于成本方面的支撑有所转弱,除了原料金属硅盘整之外,甲醇开始跌跌不休,但较去年同期水平相比,仍处高位。下游需求较为旺盛,企业备货意愿较高。在检修、环保等多方原因影响下,单体企业整体供应水平并不充裕,市场基本面继续向好。

由于天气转暖,终端楼盘户外作业时间增长,室温胶需求开始升温发力,DMC短期需求较为旺盛。各单体企业排单较满,新接单步伐明显放缓。但因DMC涨势迅猛,下游成本压力相对较大,DMC上涨空间或受此限制。

   多晶硅

2月多晶硅价格继续上涨
2016-03-14 15:31:13

2月多晶硅价继续上涨,主流成交价涨至113-115元/公斤,报价则普遍在118-120元公斤。据SMM了解,目前多数企业年前的订单相对充裕,部分企业已然签订了3月份的订单,厂商几无库存。


      SMM认为,此次多晶硅价格触底反弹主要是受到两方面因素影响:一方面,下游硅片新增产能释放,从一月下半旬开始一直需求旺盛;另一外面则是受到政府下调光伏电价政策的影响,市场人士多预计今年上半年会有装机高峰出现,因此下游也有备库打算。

   三氯氢硅

节后三氯氢硅价格稳定
2016-03-14 15:32:18
      节后,三氯氢硅价格仍旧没有太大的波动,主流成交价在4500-4700元/吨。据SMM了解,虽然下游多晶硅价格反弹,但需求并没有明显增加,多是自给自足,多数三氯氢硅企业仍旧以老客户签订的长单为主。因此,整个三氯氢硅市场节后成交并不活跃,价格仍在稳定运行。SMM预计,下月三氯氢硅价格或仍持稳。

   宏观新闻

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